STEP 01 / 10
ひきあい・案件
見込みを入れた瞬間に金額になり、案件のフェーズと確度で先が読めます。
6 章 ・ 約 4 分 ・ 音声と字幕つき
01 ・ 0:00〜0:29
見込みを入れた瞬間に金額になる
- 見込みを入れると、その場で金額として積み上がる
- フェーズと確度から、先の着地が読める
- 担当と期限の抜けが一覧でわかる
02 ・ 0:29〜1:08
リードを登録して見て案件にする
- 問い合わせをリードとして登録する
- 見込みが立った時点で案件に引き上げる
- 引き上げても、それまでのやり取りは残る
03 ・ 1:08〜1:48
次へ進む条件を自分で決められる
- 次のフェーズへ進む条件を自社で決められる
- 条件を満たすまで先へ進めない運用にもできる
- フェーズごとの滞留が見える
04 ・ 1:48〜2:22
同じ会社の別の人：別の支店を取り違えない
- 同じ会社の別の担当者・別の支店を分けて持てる
- 請求先と納品先が違う取引でも取り違えない
05 ・ 2:22〜3:04
ボタンを管理画面で作れる
- よく使う操作をボタンにして画面に置ける
- プログラムを書かずに管理画面から作れる
06 ・ 3:04
BIツール：見たい形を自分で作る
- 見たい切り口のグラフを自分で組み立てられる
- 作った表はそのまま画面に置いて共有できる
動画はすべて ERPNext.JP を動かして録ったものです。作り込んだ映像ではありません。 動画に出てくる会社名・人名・品目・金額は、説明用の見本データです。