BtoB受発注ポータル

ERPNext.JPで実現するBtoB受発注ポータル革命

💭 いまだに「メールとExcel」で回していませんか？

多くの製造業・商社では、リピート顧客との取引情報がバラバラになっています。

注文はメール、見積はExcel、請求はPDF添付…
在庫や納期を聞くたびに担当者へ電話
顧客ごとの単価や条件が担当者の頭の中にだけある

このような状況では、
「注文処理が遅い」「情報共有に時間がかかる」「担当者に依存して属人化が進む」
といった課題が常につきまといます。

🚀 本来、取引はもっとシンプルでいいはず

理想はこうです。

顧客が自分で在庫・納期・注文履歴を確認できる
代理店がオンラインで見積・発注・納品確認できる
サプライヤーが納期回答や請求書提出をWebで完結できる
しかも、すべての情報がERP内でリアルタイムに同期

つまり、「Amazonのような使いやすさ」で自社専用のBtoB取引ポータルを実現する――
それが ERPNext.JPのポータル機能 です。

🧭 本記事の内容

この記事では、ERPNext.JPを使って構築できる
3つの「ポータル活用シナリオ」を紹介します。

顧客ポータル — 注文・納期・出荷を“見える化”
代理店ポータル — 協業・販売管理をオンライン化
サプライヤーポータル — 調達・支払いを効率化

どのシナリオも、ERPNext.JPなら、数クリックで実現可能です。

🧩 ERPNext.JPのポータルとは？

ERPNext.JPには、標準で「ポータルユーザー」機能が搭載されています。
これは、社外の顧客や取引先が、自社専用の画面で情報を確認できる仕組みです。
特別な開発をしなくても、既存データを安全に共有できます。

🔹 1. ログインすれば、担当者に聞かなくても確認できる

顧客ごとに発行されたログインIDでサインインすると、
見積書、受注書、納品書、請求書などの一覧を自動で閲覧できます。
PDFのダウンロードやコメントのやり取りも、ERP内データとリアルタイムで同期。

「最新版どれ？」という混乱をなくし、顧客が自分で状況を把握できます。

🔹 2. 顧客ごとに開示範囲をきめ細かく制御

ERPNext.JPでは、ポータルユーザーを取引先（Customer）に紐づけて管理します。
A社の担当者はA社のデータだけ、B社はB社だけ閲覧可能。

さらに、「どの帳票を公開するか」も自由に設定できます。
たとえば、受注書と納品書は表示するが、見積書は非公開など。

顧客ごとに異なる公開レベルを、安全かつ柔軟に管理できます。

🔹 3. CMSとして柔軟に拡張できる

ポータルは単なる帳票一覧ではありません。
ERPNext.JPのWeb機能を使えば、次のようなページをノーコードで追加できます。

よくある質問（FAQ）ページ
製品カタログ・取扱説明書のダウンロード
見積依頼・サポート問い合わせフォーム
Stripeなどのクレジット決済ページへのリンク

必要に応じて「顧客専用サイト」や「パートナーポータル」に発展させることも可能です。

🔹 4. 設定は数分。ERP内と自動で同期

導入手順はとても簡単です。

取引先（Customer）を登録
ポータルユーザーを作成し、対象の取引先に紐づけ
「ポータル設定」画面で、表示する帳票（見積書・受注書・納品書・請求書など）を選択

これだけで、即日利用を開始できます。
ERP内部の情報がそのまま反映されるため、別途CMSやAPI連携は不要です。

すでにERPNext.JPを運用中なら、追加コストほぼゼロで導入できます。

🔹 5. 日本語・スマホ対応も標準

ポータル画面はレスポンシブデザインで、スマホ・タブレットにも最適化。
ブラウザの言語設定に合わせて自動で日本語化されます。
出先や海外拠点でもスムーズに利用できます。

現場の担当者から経営層まで、誰でも使いやすいUIです。

💡 ポータルの本質

ERPNext.JPのポータルは、

標準機能で実現
ノーコードで構築可能
顧客・代理店・仕入先ごとに情報を安全共有

という、シンプルかつ強力なBtoB取引基盤です。
ここから、実際の3つの活用シナリオを見ていきましょう。

🔹1. 顧客ポータル — 注文・納期・出荷を「見える化」

1-1. 注文状況をリアルタイムで確認

「見積 → 受注 → 製造 → 出荷 → 請求」までの流れを、
顧客自身がログインして確認できます。

受注書／納品書／請求書が自動で表示され、
更新のたびにステータスもリアルタイム反映。

💡 「今どこまで進んでいるの？」という問い合わせを減らし、
営業・事務双方の工数を大幅に削減。

1-2. オンライン見積依頼フォーム

顧客はポータル上で希望数量や納期を入力し、見積依頼を送信。
ERPNext.JP側では自動的に見積書が作成され、営業担当の承認後にPDFが即時公開。
顧客が「承認」ボタンを押すだけで受注書へ変換されます。

🧾 見積から受注までオンラインで完結。
メール往復やファイル添付の手間をゼロに。

1-3. リピート注文もワンクリック

過去の注文履歴から「再注文」ボタンを押すだけ。
在庫数量や納期目安も自動表示され、顧客専用単価が適用されます。

🔁 定番品・消耗品のリピート発注を自動化。
発注ミスを防ぎ、顧客満足度を向上。

1-4. 顧客別の契約条件を自動適用

価格表や顧客グループを活用し、
顧客ごとに異なる単価・税区分・支払い条件を自動反映。

💰 契約条件をERPで一元管理し、営業対応のばらつきをなくします。

🔹2. 販売代理店・パートナーポータル — 協業をオンライン化

2-1. 代理店専用の受発注ページ

代理店はポータルから最新の在庫・納期を確認し、
そのまま発注書を作成・送信。
受注・納品・請求履歴もERPNext.JPと完全同期されます。

🤝 電話やFAXでの受発注をなくし、
取引のスピードと透明性を両立。

2-2. 販促資料・価格表の共有

代理店専用ページで、最新の資料を常に公開。

製品カタログやパンフレットPDF
価格改定情報やキャンペーン
導入事例・マニュアル集

更新時は自動通知され、古い資料の使用を防ぎます。

📂 情報の行き違いを防止し、パートナー支援を効率化。

2-3. 販売実績・報奨金の可視化

コミッション管理機能と連携し、
代理店の販売量・達成率・報奨金をダッシュボードで可視化。

💡 「成果が見える」仕組みで、
パートナーの信頼とモチベーションを高めます。

🔹3. サプライヤーポータル — 調達業務をスリム化

3-1. 発注・納期回答をWebで完結

仕入先はポータル上で発注書を確認し、
納期・数量の変更を直接入力できます。
変更内容はERPNext.JPに即時反映され、調達チームの確認作業を削減。

⏱️ メールやExcelでの納期調整をなくし、
部品調達のスピードを大幅アップ。

3-2. 納品書・請求書の提出

仕入先は納品後、納品書や仕入請求書をポータルから登録。
検収状況や支払い予定日もリアルタイムで確認できます。

💳 「支払いはいつですか？」という問い合わせが不要に。
取引先との信頼を強化。

💡 まとめ：ポータルで取引関係を“見える化”と“効率化”へ

ERPNext.JPのポータル機能は、

顧客・代理店・仕入先ごとに必要な情報だけを安全に共有
受発注・見積・納期回答・請求までをオンラインで完結
メール依存・Excel管理・属人対応を脱却

という、BtoB取引の「見える化」と「自動化」を同時に実現する仕組みです。

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