関連記事 複数プロジェクトを一覧で見渡すにはプロジェクトHub、作業を分解して管理するにはタスク管理を参照してください。定型プロジェクトを効率化するにはプロジェクトテンプレートを使います。

この画面でできること

プロジェクトは、案件や開発テーマを1つの単位としてまとめ、配下のタスク・期限・進捗を管理するための仕組みです。

新しいプロジェクトを作成し、顧客・期間・種別などの基本情報を登録します
プロジェクトのステータス・進捗率（％完了）・開始/終了予定日を一覧で確認します
プロジェクト種別・優先順位・フェーズで絞り込みます
配下にタスクを作成して作業を分解し、進捗を積み上げます

画面URL: /app/project

プロジェクト一覧画面

一覧に表示される情報

項目	内容
プロジェクト名	プロジェクトの名称（例：PJ-2026-001 ◯◯開発）
ステータス	開く／完了など
プロジェクトタイプ	内部・外部などの種別
％完了	配下タスクの進み具合から集計される進捗率
開始予定日／終了予定日	プロジェクトの期間

プロジェクトを作成する

1. 新規作成を開く

一覧右上の 「＋プロジェクトを追加」 をクリックします。

2. 基本情報を入力する

プロジェクト名や、必要に応じて顧客・プロジェクトタイプ・開始予定日／終了予定日・部門などを入力します。

項目	説明
プロジェクト名	プロジェクトの名称（必須）
顧客	顧客向け案件の場合に紐づけます
プロジェクトタイプ	種別（内部／外部など）
開始予定日／終了予定日	期間。終了予定日は期限として扱われます

3. 保存する

保存すると一覧に表示され、配下にタスクを追加できるようになります。

進捗を管理する

プロジェクトの進捗率（％完了）は、配下のタスクの進み具合に応じて集計されます。タスクを作成・完了していくことで、プロジェクト全体の進捗が積み上がります。

受注（Sales Order）や見積と紐づけて、案件の遂行状況を管理できます
同じ手順を繰り返す案件は、プロジェクトテンプレートを使うと定型タスクを一括で展開できます

活用のヒント

終了予定日を必ず設定する：期限が入っていると、プロジェクトHub のカードで「期限」が表示され、遅れに気づきやすくなります。
タスクで作業を分解する：プロジェクト単体で進捗を入れるより、タスクに分けて1つずつ完了させるほうが、進捗率が正確になります。
種別・フェーズで整理する：プロジェクトタイプやフェーズを設定しておくと、一覧で絞り込みやすくなります。

よくある質問

Q: プロジェクトと案件（商談）は違いますか？

商談・引き合いの段階は CRM（CRM Hub）で管理し、実行フェーズに入ったらプロジェクトとして管理する、という使い分けができます。

Q: 進捗率（％完了）は手入力しますか？

基本的には配下タスクの進み具合から集計されます。タスクを完了・更新していくと、プロジェクトの進捗率に反映されます。

Q: プロジェクトに顧客を紐づける必要はありますか？

必須ではありません。社内の改善活動など内部プロジェクトでは顧客を空欄にできます。顧客向け案件では紐づけておくと管理しやすくなります。

Q: 毎回似たプロジェクトを作るのが手間です。

プロジェクトテンプレートに定型タスクを登録しておき、新規作成時に適用すると、タスクを一括で展開できます。

Q: 作成したプロジェクトはどこで一覧できますか？

この一覧画面のほか、プロジェクトHub でカード形式で進捗・期限を見渡せます。

次のステップ

作業をタスクに分解する → タスク管理
工数を記録する → タイムシート（工数入力）
進捗を一覧で見渡す → プロジェクトHub

プロジェクトの作成と管理