関連記事 取引先の正式登録・編集は取引先マスタを参照。見積書の編集は見積作成（構成表型）へ。受注後の進捗追跡は受注進捗ボード、営業の全体像は営業業務フローを参照してください。

この画面でできること

CRM 司令塔は、引合（商談）・見積書・取引先・プロジェクトを 1 画面に集約した営業向けの司令塔ダッシュボードです。CRM 関連 7 画面の入口と統合ダッシュボードを兼ねており、KPI センターの機能もまとめて扱えます。

朝一で KPI（受注額 / 営業パイプライン / 活動件数） を確認し、今日動かすべき案件を決める
今週クローズ予定の 重点案件 と、動きが止まっている 要注意案件 を 1 画面で把握
複数の見積書をまとめて 担当者変更・失注登録・受注化 する
引合を確度と金額で評価し、プロジェクト化 する判断材料にする
任意の書類種別の数値項目を 月次 KPI として登録し、目標と実績で追う

画面URL: /app/crm-hub

CRM 司令塔全景

受注前と受注後の棲み分け

フェーズ	中心画面
見込み客〜商談（受注前）	CRM 司令塔（本記事） / 活動ボード / 商談パイプライン
見積提案	見積作成（構成表型）
受注入力	個別受注入力 / 受注 Hub / EDI 取込 / FAX 受注
受注後の進捗	受注進捗ボード / 出荷伝票

CRM 司令塔は まだ受注になっていない案件と見積書を扱う画面 と覚えると、他画面との使い分けが明確になります。

画面の全体像

画面は大きく 3 つのエリアに分かれており、上部でスコープとタブを切り替えて使います。

スコープ切替（2 モード）

画面上部で、同じ画面を 営業運用モード と プロジェクト管理モード に切り替えられます。

スコープ	既定タブ	用途
営業運用	案件	日常の営業活動（引合が中心）
プロジェクト管理	プロジェクト	受注後のプロジェクト管理

URL の末尾に ?scope=crm&tab=sales のように付けると、スコープとタブの組み合わせをブックマークできます。

メインタブ（4 タブ）

タブ	内容
案件	引合の一覧と詳細（営業運用モードの既定）
見積	見積書の一覧とダッシュボード
受注変換	引合・見積書から受注への変換センター
プロジェクト	プロジェクト管理（プロジェクトモードの既定）

3 つのエリア

エリア	役割
左側	表示切替（パイプライン／一覧／かんばん等）と保存ビュー
中央	現在のタブの一覧・かんばん・パイプライン
右側	選択した案件の詳細（活動履歴や関連情報）

右側は折りたたみ可能で、一覧を広く見たいときは閉じて使います。

ヘッダ部

検索・絞り込み・並べ替え：タブ横断で使える共通操作
チーム絞り込み：自分／部門／全社
- 全社は営業マネージャ以上の権限が前提
- 部門は部門長
- 自分は個人（既定）

各タブの主な機能

「案件」タブ（引合が中心）

機能	概要
KPI ダッシュボード	受注額・パイプライン合計・案件数・活動数など 6〜8 指標をカード表示
本日のタスク	今日が期限の営業タスク一覧
重点案件 / 要注意案件	重点ウォッチ対象と、遅延・無動き案件を自動検出して表示
最近の案件・活動	直近更新された引合と活動ログ
パイプライン概要	ステージ別の件数・金額
案件クイック登録	小さな入力窓から素早く引合を起票
顧客ミニカード	顧客名にカーソルを合わせると直近情報を表示

KPI ダッシュボード

重点案件 / 要注意案件

パイプラインビューに切り替えると、ステージ別の件数・金額が一覧できます。

パイプラインビュー

右側の「活動」タブを開くと、選択した案件の活動タイムラインが表示されます。

活動タイムライン

「見積」タブ

機能	概要
見積ダッシュボード	発行中・期限切れ間近・失注見込みを可視化
見積詳細	選択した見積書の要約と関連案件・取引先情報
一括操作	担当者変更／失注登録／受注への一括変換

「受注変換」タブ

機能	概要
変換候補のスコアリング	受注になりそうな確度を自動算出して候補を並べる
保存ビュー	スコアリング条件と期間を保存・共有
一括変換	チェックで選んだ複数の見積書を一度に受注化

「受注変換」タブは開いたときに内容を読み込むため、初回表示が少し遅れることがあります。

「プロジェクト」タブ

機能	概要
引合 → プロジェクト変換	受注確度や規模に応じてプロジェクトを自動作成
プロジェクト一覧 / 進捗	進行中のプロジェクトの一覧

KPI センター（統合機能）

CRM 司令塔には旧 KPI センターの機能が統合されており、この画面内で KPI 運用が完結します。

KPI の仕組み

任意の書類の数値項目を KPI として登録可能
月次で 目標値 と 実績値 を管理
実績は自動集計（書類種別と絞り込み条件で抽出）
目標は手動で入力
登録前にプレビューで集計結果を確認できます

代表的な KPI 設定例

指標	対象書類	数値項目	絞り込み例
月次受注額	受注	合計金額	状態 = 提出済み
新規案件数	引合	件数	作成日 = 今月
商談転換率	計算値	—	受注 / (受注 + 失注)
月次売上高	売上請求書	合計金額	状態 = 入金済み

操作手順

1. 朝一 15 分ルーチン（営業個人）

CRM 司令塔を開く（?scope=crm&tab=sales をブックマークしておくと早い）
KPI ダッシュボードで当月の受注額・パイプラインを確認
本日のタスクで今日の予定をチェック
重点案件 / 要注意案件で動かす案件を決定
必要に応じて右側から活動を追加（電話・メール・訪問）

2. 案件を引合として起票する

「案件」タブ右上の 「＋案件」 ボタンをクリック
小窓で最低限 取引先 / 金額 / 確度 / 予想成約日 を入力
保存 → 一覧に即時反映
詳細編集は右側で行うか、標準フォームへ遷移

3. 見積書をまとめて失注登録する

「見積」タブを開く
ダッシュボードで期限切れ・長期停滞の絞り込みを適用
該当する見積書を複数選択
上部の**「一括失注登録」**をクリック
失注理由をまとめて入力 → 確定

4. 受注変換センターを使う

「受注変換」タブを開く（初回は少し待つ）
スコアリング結果で、受注になりそうな順に候補を確認
条件（期間・顧客グループ等）を変えて保存ビューとして登録
候補を複数チェック →一括変換で受注を作成
作成された受注は個別受注入力から以降の処理へ

5. 引合をプロジェクト化する

「案件」タブで対象の引合を選択
右側で**「プロジェクト化」**をクリック
ダイアログでプロジェクト名 / 開始日 / 終了予定日を入力
確定するとプロジェクトが作成され、以降はプロジェクトモードで管理

6. KPI を登録して月次で追う

KPI センター領域を開く
**「＋ KPI 追加」**をクリック
対象書類 + 数値項目 + 集計方法（合計／件数／平均）+ 絞り込み条件を設定
**「プレビュー」**で集計結果を確認
月次目標を登録 → 毎月の実績が自動集計されます

権限とロール

ロール	主な用途
システム管理者	全機能
営業担当	自分の案件・見積書・取引先の閲覧／編集
営業マネージャ	部門／全社スコープ、KPI 目標設定、一括操作
デモ閲覧者	読み取り専用（デモ紹介用）
デモ操作者	書き込み可能なデモ運用

チーム絞り込みの「全社」は営業マネージャ以上、「部門」は部門長、「自分」は個人の既定です。

事前に必要な設定

必須

CRM 設定（商談ステージ・販売ソースなど）
ユーザーの既定会社

推奨

営業担当者マスタ（未整備だとチーム絞り込みが空になります）
テリトリー（地域）マスタ
顧客グループ / 業種
商談ステージ（パイプラインビューの基盤）

KPI 機能

KPI 設定
各 KPI の対象書類と数値項目、絞り込み条件

動作の注意点

スコープを切り替えると URL が書き換わります — 次回も同じモードで開きます
タブ切替のキャッシュ — 短時間でタブを行き来すると再読み込みを省きます
「受注変換」タブは初回のみ少し重い — 必要なときに読み込まれるためです
複数人で同じ案件を同時編集したとき — 最後に保存した内容で上書きされます

活用のヒント

起動 URL のブックマーク：?scope=crm&tab=sales や ?scope=project&tab=project など、運用ごとの起動 URL をブックマークして時短
KPI は 3 個まで：最初から多くを登録せず、本当に追う指標 3 個に絞ると定着しやすい
重点案件は金額順ではない：確度 × 期限で優先付けされています。直感と違うときはスコアリング条件を確認
受注変換の保存ビューを活用：四半期ごとの変換キャンペーンなど、条件を保存ビュー化するとチームで共有しやすい

よくある質問

Q: CRM 司令塔と受注 Hub の違いは？

CRM 司令塔：見込み客〜商談〜見積書の 受注前の活動管理
受注 Hub：確定済み注文（EC / EDI / FAX）の取込・レビュー

受注前（営業活動）と受注後（処理）で使い分けます。

Q: 以前の KPI センターはどこに？

以前の /app/crm-kpi-center は本画面に統合されました。旧画面もまだアクセスできますが、機能は CRM 司令塔側で完結します。

Q: 引合をプロジェクト化すると受注も作られますか？

いいえ、プロジェクト化と受注化は別物です。案件の性質に応じて使い分けます（長期型のプロジェクト vs 単発型の受注）。

Q: パイプラインビューが空白です

商談ステージマスタが未整備か、引合にステージが設定されていない可能性があります。管理者に商談ステージマスタの整備を依頼してください。

Q: チーム絞り込みの「全社」が表示されません

営業マネージャまたはシステム管理者のロールが必要です。権限管理は管理者向けマニュアルを参照してください。

Q: 一括操作で失敗した行はどう確認しますか？

処理後に件数は表示されますが、失敗した行の詳細はログから追う必要があります。複数選択は 10〜20 件程度ずつに区切って実行するとリスクを減らせます。

次のステップ

取引先の正式登録 → 取引先マスタ
構成表型の見積書を作る → 見積作成（構成表型）
受注進捗の追跡 → 受注進捗ボード
営業業務全体像 → 営業業務フロー

CRM（顧客管理）司令塔