関連記事 セクション階層で組みたいときは見積作成（構成表）、工程別に原価を積み上げたいときは見積作成（工程別原価）、スマホ向けはモバイル見積を参照してください。いずれも 保存先は同じ見積書データで、用途に応じて入力画面を使い分ける形です。営業全体の見積の流れは営業業務フローを参照してください。

この画面でできること

見積書は、顧客に商品・サービスの価格や条件を提示するための帳票です。この画面は、もっとも基本的な標準フォームで見積書を作成するためのものです。

顧客・品目・数量・単価を入力して見積書を作成できます
確定した見積書は、ワンクリックで受注に変換できます
PDF 出力やメール送信も可能です

画面の全体像

画面は上から次の順に並んでいます。

ヘッダー情報：誰宛に・いつ・いつまで有効な見積書か
品目テーブル：何を・いくつ・いくらで提示するか
税金・割引：消費税や値引きの設定
備考・条件：支払条件などの補足事項

見積書を作成する手順

ステップ 1：見積書一覧を開く

サイドバーの 「営業」 から 「見積書」 をクリックするか、検索バーに 見積書 と入力します。

ステップ 2：新規作成

右上の 「+ 追加」 ボタンをクリックします。

見積書の新規作成画面

ステップ 3：ヘッダー情報を入力

項目	説明	必須
見積先区分	「顧客」または「見込み客」を選択	必須
顧客（取引先）	対象の取引先名を選択	必須
日付	見積日（初期値は当日）	必須
有効期限	見積書の有効期限	—
受注区分	「販売」「保守」などの区分	—

ステップ 4：品目（明細）を追加

品目テーブルに商品やサービスを入力します。

「行を追加」 をクリック

次の項目を入力

項目	説明
品目コード	品目マスタから選択（入力すると候補が表示されます）
数量	見積数量
単価	販売単価（品目マスタの標準単価が初期表示されます）
金額	数量 × 単価（自動計算）

品目が複数あれば「行を追加」を繰り返します

ステップ 5：税金・割引を設定

消費税テンプレート：「税金と手数料」のセクションで適用する税テンプレートを選びます
追加割引：「追加割引」のセクションで割引率または割引額を入力します

ステップ 6：保存

「保存」 をクリックします（Ctrl + S）。この時点ではまだ下書きです。

ステップ 7：提出（確定）

内容を確認して問題なければ 「提出」 ボタンをクリックします。提出すると見積書が確定し、PDF の印刷や顧客へのメール送信が可能になります。

見積書を PDF で出力する

提出済みの見積書を開く
メニュー（⋮）から 「印刷」 を選択
印刷フォーマットを選び、「PDF」 をクリック

見積書から受注に変換する

確定した見積書は、ワンクリックで受注に変換できます。

提出済みの見積書を開く
右上の 「作成 ▾」 ボタンをクリック
「受注」 を選択
内容が自動入力された受注フォームが開きます
内容を確認して 「保存」 → 「提出」

見積書から受注への変換

見積書の状態（ステータス）

ステータス	意味
下書き	作成中（編集可能）
提出済み	確定済み（顧客に提出可能）
受注済み	この見積書から受注が作成された
不成立	失注（不成立として記録）

活用のヒント

有効期限を必ず入れる：期限切れの見積書が混ざると、営業管理が煩雑になります
品目マスタを整える：標準単価をマスタに登録しておくと、毎回の単価入力が不要になります
用途に応じて画面を使い分け：階層構造なら構成表型、工程原価を積むなら工程別原価型、外出先ではモバイル見積が便利です

よくある質問

Q：提出後に見積書を修正できますか？

提出済みの見積書は直接は修正できません。「修正」 ボタンで取り消してから、新しい見積書を作成してください。

Q：見積書の番号体系を変えたいのですが

検索バーで 命名規則 と入力すると、各帳票の採番ルールを設定できます。

次のステップ

階層構造で組みたい → 見積作成（構成表）
工程別原価を積み上げたい → 見積作成（工程別原価）
外出先で即時見積 → モバイル見積
受注に変換 → 個別受注入力
営業業務の全体像 → 営業業務フロー

見積書（標準）