関連記事 PC 向けの詳細編集は見積（標準） / 見積作成（構成表） / 見積作成（工程別原価）。営業業務の全体像は営業業務フロー。

概要

モバイル見積は、スマートフォンで見積を作成・送信 するための専用画面です。外出先・顧客訪問中・展示会現場などで、その場で見積を組み立てて顧客に送るためにタッチ操作に最適化された UI を提供します。

画面URL: /app/mobile-quotation

こんなときに使う

顧客訪問中に その場で簡易見積 を作って送信したい
外出先の 車中・展示会・商談 で PC を開けない場面
現場で撮影した 写真を見積に添付 したい
帰社後に PC 側（Composer / Matrix View）で 本格編集 に引き継ぎたい

PC 版の見積との関係

画面	端末	用途
モバイル見積（本記事）	スマホ	外出先での即時見積
見積（標準）	PC	標準フォーム
見積作成（構成表）	PC	セクション階層
見積作成（工程別原価）	PC	マトリクス原価

重要: モバイル見積で作成した見積は 同じ Quotation DocType に保存されます。帰社後に PC で詳細編集 → 正式提出、という流れが成立します。

画面構成（モバイル UI）

ヘッダ（固定）

戻るボタン
見積タイトル（編集可）
保存・送信アクション

ステッパー UI

PC 版と違い、上から順に 1 画面 1 ステップ のウィザード形式（推測）:

ステップ	内容
❶ 顧客選択	既存顧客検索 / 新規登録
❷ 品目追加	カテゴリから選ぶ / 検索 / 頻出品目
❸ 数量・単価	タッチで素早く入力
❹ 確認・送信	プレビュー → メール送信 or PDF 保存

タッチ最適化

大きめのタップ領域
スワイプでステップ間移動
音声入力対応（OS 側の機能）
QR コードスキャンで顧客 / 品目特定（あれば）

カメラ連携

現場の 写真を見積に添付（仕様書写真・現地写真）
名刺 OCR で新規顧客登録（カスタム実装があれば）

主な操作

1. 顧客訪問中の即時見積

スマホで /app/mobile-quotation にアクセス（または Awesome Bar の「モバイル見積」）
❶ 顧客選択: 既存顧客を検索、または新規登録
❷ 品目追加: カテゴリ or キーワード検索から品目を選ぶ
❸ 数量・単価: タッチで素早く入力
❹ 確認: プレビューで内容確認
「送信」 でメールを顧客に即送信

2. 現場写真を添付する

ステップ ❷ または ❹ で 「写真追加」 をタップ
カメラを起動して現地を撮影
写真が見積に添付される
顧客向け PDF にも埋め込まれて送信される

3. 新規顧客の即時登録

ステップ ❶ で 「＋新規登録」 をタップ
顧客名・連絡先を入力（最低限）
保存と同時に Customer DocType に登録
そのまま見積作成に進める

4. 帰社後に PC で本格編集

モバイルで作成した Draft 状態の見積を保存
帰社後、PC で同じ Quotation を開く
見積作成（構成表）や見積作成（工程別原価）で本格編集
正式提出

モバイル UA 自動リダイレクト

ERPNext には mobile_redirect.js というカスタムスクリプトがあり、スマートフォン UA でアクセスすると自動的にモバイル向けランディング（/mobile-home）や本画面にリダイレクトされる場合があります。

PC で見積作成画面を開いたつもりがモバイル UI になることを防ぐため、PC からアクセス時は UA を確認
モバイル UA でも強制的に PC UI を開くには ?desktop=1 等のクエリパラメータが有効（実装次第）

扱う DocType

DocType	用途
Quotation（標準）	保存先（PC 版と共通）
Quotation Item（標準）	品目明細
Customer（標準）	顧客マスタ
File（標準）	添付写真

連動先

連動先	役割
見積作成（構成表）	帰社後の階層構造編集
見積作成（工程別原価）	帰社後の工程原価編集
見積（標準）	帰社後の標準フォーム編集
顧客マスタ	新規顧客のフル編集
下流: Sales Order 変換	受注化

ロールと権限

Sales User: 作成・保存・送信
Sales Manager: 上記 + 承認
Quotation の標準権限に従う

オフライン対応の注意

モバイル見積は 基本的にオンライン動作 を前提
ネット断絶時の挙動（オフライン編集 → 復帰時同期）は実装依存
顧客訪問時は ネット接続の確保 を優先（テザリング等）

Tips

ブックマークから即起動: スマホのホーム画面に追加しておくと 1 タップで起動
顧客名刺の事前登録: 訪問前に顧客を登録しておけば検索選択だけで済む
頻出品目リストを整備: 業態別に 10-20 品目を頻出候補として登録
帰社後の引継ぎを前提に: モバイルでは Draft 保存、本格編集は PC で
写真は 1 案件 3-5 枚まで: 添付過多は送信容量・PDF サイズに影響

よくある質問

Q: PC で作成した見積をモバイルで編集できますか？

同じ Quotation DocType に保存されるので、モバイルでアクセスすれば編集可能です。ただし階層構造やマトリクス UI はモバイルでは簡易表示になる可能性があります。

Q: オフラインで見積を作れますか？

基本的にオンライン前提です。ネット接続がない環境では入力できないか、入力しても同期されない可能性があります。現時点ではオンライン前提で運用してください。

Q: モバイル見積と PC 版の機能差は？

モバイル版は 簡易入力 に絞られた UI です。構成表・工程別原価等の高度な機能は PC 版でのみ利用できます。モバイルで Draft → PC で本格編集が推奨フロー。

Q: 顧客にメール送信するとき、どのテンプレートが使われますか？

Email Template / Print Format の既定が使われます。管理者が設定した見積用テンプレートがそのまま適用されるため、モバイルで送っても体裁は PC 版と同じです。

Q: 名刺 OCR やバーコードスキャンには対応していますか？

OS 側のカメラ機能と連携する実装がある場合があります。詳細は実装確認待ちですが、標準的な OCR API を組み合わせたカスタム実装の可能性があります。

次のステップ

帰社後の本格編集 → 見積作成（構成表）または見積作成（工程別原価）
標準フォームで PDF 出力 → 見積（標準）
顧客マスタの正式登録 → 顧客マスタ
営業業務全体像 → 営業業務フロー

モバイル見積

概要