モバイル見積
スマホ専用の見積作成・編集画面です。外出先で見積書を作成・送信でき、期限前のリマインダー通知や自分の月次成績もその場で確認できます。
関連記事 PC で詳しく編集したいときは 見積書（標準） / 見積作成（構成表） / 見積作成（工程別原価） を参照してください。 どの画面で作成しても、保存先の見積データは同じです。 営業業務の全体像は 営業業務フロー を参照してください。
この画面でできること
モバイル見積は、スマートフォン向けに最適化された見積作成画面です。外出先や顧客訪問中に、その場で見積書を作成・送信できます。
- 顧客訪問中・展示会の現場で、その場で見積書を作成・送信できます
- 期限が近い見積書をリマインダー通知で知らせてくれます
- 自分の月次成績（受注額・件数など）をその場で確認できます
- 帰社後に PC の詳細画面で続きを編集できます
画面URL:
/app/mobile-quotation— 見積書の一覧/app/mobile-quotation/<見積番号>— 個別編集画面
画面の全体像
画面は目的に応じて 4 つのモードを切り替えて使います。
| モード | 用途 |
|---|---|
| 一覧 | 自分の見積書をカード形式で表示 |
| 編集 | 個別の見積書を編集 |
| リマインダー | 期限前の見積書をまとめて通知 |
| 月次成績 | 今月の件数・合計額・平均単価を確認 |
スマホでの操作性を重視した黒背景のデザインで、タップしやすい大きなボタン・カードで構成されています。
PC 版との使い分け
| 画面 | 端末 | 得意な用途 |
|---|---|---|
| モバイル見積（本記事） | スマホ | 外出先の即時見積・通知チェック |
| 見積書（標準） | PC | 基本の標準フォーム |
| 見積作成（構成表） | PC | 階層構造の見積作成 |
| 見積作成（工程別原価） | PC | 工程別に原価を積み上げる見積 |
どの画面で作成しても、保存されるデータは同じです。
主な機能
| 機能 | 概要 |
|---|---|
| 見積書一覧 | スマホ向けに大きなタップ領域で表示 |
| 個別編集 | 顧客・品目・数量・単価を編集 |
| リマインダー | 期限前の見積書をバナーで通知 |
| 月次成績 | 今月の件数・合計額・平均単価を確認 |
| 受注への変換 | モバイルから受注化が可能 |
| 顧客送信 | メール送付までスマホで完結 |
主な操作
1. 外出先で見積書を見る
- スマホで
/app/mobile-quotationにアクセス - 一覧に自分の見積書がカード形式で表示されます
- 見たい見積書をタップ → 編集画面に移動
2. 個別の見積書を確認・編集する
- 編集画面で顧客・品目・有効期限などを確認
- 必要に応じて数量・単価・メモを修正
- 保存すると、PC 側の見積データにも反映されます
3. リマインダー通知を確認する
- 画面を開くと、期限前の見積書が自動で検出されます
- 該当する見積書があればバナーで通知されます
- タップするとその見積書の編集画面に直接移動できます
4. 月次成績を確認する
- 一覧の上部に 今月件数 / 今月合計 / 平均単価 の 3 つのカードが常に表示されます
- 今月の進捗と目標達成状況をその場で確認できます
5. 顧客にメール送信する
- 編集画面で見積書を確定
- 送信ボタンで顧客にメール送付（事前に設定された見積用メールテンプレートが使われます）
- 送信後は一覧画面に戻ります
活用のヒント
- ホーム画面に追加：iOS / Android で「ホーム画面に追加」しておくと、アプリのように起動できます
- 顧客訪問前に下書きを作成：事前に PC で下書きを作っておき、現場でモバイル編集して確定すると効率的です
- リマインダーを習慣化：期限の 3〜7 日前に通知されるよう設定しておくと、失注を防げます
- 朝一 1 分で成績確認：起きてすぐ今月の進捗を確認するだけで、営業のモチベーションが変わります
- 添付画像は控えめに：送信容量・PDF サイズを考えて、1 案件あたり 3〜5 枚までがおすすめです
よくある質問
Q：PC で作成した見積書をモバイルで編集できますか？
保存先のデータは共通なので編集できます。ただし階層構造（構成表型）や工程別原価型の高度な編集は PC をおすすめします。モバイルでは基本情報・数量・単価の調整に留めるのが実用的です。
Q：オフラインで見積書を作れますか？
基本的にオンラインでの利用が前提です。通信が切れたときの動作は保証されないため、テザリングなどで接続を確保して使ってください。
Q：PC 版との機能差はありますか？
モバイル版は 簡易入力に絞ったシンプルな画面です。セクション階層・工程別原価・比較パネルなどの高度な機能は PC 版のみです。外出先で下書き → 帰社後に PC で本格編集、という流れがおすすめです。
Q：送信メールの本文はどこで設定しますか？
事前に管理者が設定した見積用のメールテンプレートがそのまま使われます。本文を変えたい場合は管理者にテンプレートの修正を依頼してください。
Q：スマホで別の画面に飛ばされてしまいます
スマートフォンからアクセスすると自動的にスマホ向けホーム画面に飛ぶ仕組みがあります。モバイル見積を開きたい場合は、直接 /app/mobile-quotation の URL を指定してください。
Q：ブラウザの戻るボタンで挙動がおかしいのですが
モバイル見積は画面の切替方式が特殊なため、ブラウザの戻るボタンだと意図しない画面に戻ることがあります。画面内の「戻る」ボタンを使うようにしてください。
次のステップ
- 帰社後の本格編集 → 見積作成（構成表） / 見積作成（工程別原価）
- 標準フォーム → 見積書（標準）
- 顧客マスタの管理 → 顧客マスタ
- 営業業務の全体像 → 営業業務フロー