関連記事 作成したテンプレートで実際に FAX を受注へ変換する運用は FAX 受注を参照してください。取り込んだ FAX 受注をまとめて確認するには受注 Hub の FAX モードを使います。

この画面でできること

FAX テンプレート作成は、取引先ごとに届く FAX 注文書のレイアウトを 1 度だけ登録しておき、以降は同じ書式の FAX を自動で読み取れるようにするための設定画面です。

サンプル FAX をアップロードして OCR でスキャンし、画像上に並ぶ検出ブロックに「ここは取引先名」「ここは納品日」「ここは明細の数量列」といった役割を視覚的に割り当てることでテンプレートを作ります。

画面URL: /app/fax-template-builder

OCR とは、画像の中の文字をコンピュータが読み取る技術（光学文字認識）です。FAX は画像として届くため、まず OCR で文字とその位置を検出します。

FAX テンプレート作成画面

誰が何のために使うか

担当	主な使い方
受注担当・FAX 運用担当	取引先ごとに FAX 読取テンプレートを作成・編集する
新規取引先の立ち上げ担当	新しい取引先の FAX 書式を初回登録する

画面の全体像

画面は左右 2 ペイン構成です。

エリア	役割
左ペイン：FAX 画像	アップロードした FAX 画像と、OCR が検出したブロックの枠（オーバーレイ）を表示
右ペイン：設定パネル	テンプレート名・取引先・識別キーワード・アンカー・ヘッダー紐づけ・明細列・テスト／保存

右上の「ヘルプ」ボタンを押すと、操作手順のガイドドロワーが開きます。画像の表示は回転・ズームに対応しています。

URL に ?demo=1 を付けて開くと、サーバー API を使わずモックデータで全画面を体験できるデモモードになります。教育や撮影に便利です。

作成の流れ（5 ステップ）

テンプレート作成は、ガイドドロワーに沿った 5 ステップで進みます。

FAX 画像をロード：サンプル FAX をアップロード → OCR スキャン
アンカーを選択：毎回必ず印字される固定テキストを 2 つ以上クリック
ヘッダー項目を紐づけ：取引先名・納品日などのブロックを役割に割り当て
明細列を定義：明細部分をドラッグで選び、各列に属性を割り当て
テスト実行 → 保存：抽出結果を確認してテンプレートを保存

ステップ 1：FAX 画像をロード

左ペインのアップロードゾーンに、サンプル FAX をドラッグ&ドロップ（またはクリックして選択）
アップロードすると自動で OCR スキャンが走り、検出されたテキストブロックが画像上に枠で表示される

対応形式は画像 / PDF / TIFF です。

既存テンプレートを編集する場合は、URL に ?template=テンプレート名 を付けて開くと、保存済みの設定を読み込んだ状態で起動します。FAX 受注からの起動（?fax_order=...）にも対応しています。

ステップ 2：アンカーを選択

アンカーは、その FAX を識別し、毎回の読取位置を合わせるための基準点です。

右パネルの「参照アンカー選択」で「アンカーを選択」を押す
FAX に毎回必ず印字される固定テキスト（社名・帳票タイトル・固定ロゴ横の文字など）を画像上で2 つ以上クリックする
離れた位置にある 2 点を選ぶほど、位置合わせの精度が上がる
「確定」を押す

あわせて、右上の基本情報パネルで次を入力します。

項目	必須	内容
テンプレート名	必須	識別用の名前（例：デモ生協S）
ERPNext 取引先	任意	紐づける取引先
FAX 識別キーワード	必須	この FAX を自動識別する文字列（FAX 内に必ず含まれる会社名など）

識別キーワードは「自動提案」ボタンで、OCR テキストから候補を提示させることもできます。

ステップ 3：ヘッダー項目を紐づけ

注文書の上部にある単票項目（ヘッダー）を、ブロックに割り当てます。

右パネルの「ヘッダー紐づけ」で、各項目の「選択」ボタンを押す
画像上の該当ブロックをクリックして紐づける

割り当てられる主な役割（必須／任意）:

役割	区分
取引先名	必須
納品日	必須
明細エリア	必須
卸 / 注文番号 / 店着 / 納入先 / 備考	任意
無視（除外）	取込対象から外したいブロックに指定

ブロックは役割ごとに色分けされ、画像上で一目で確認できます。

ステップ 4：明細列を定義

注文書の明細表（品目が縦に並ぶ部分）の列構成を定義します。

画像上で明細部分をドラッグして範囲選択する
選んだブロックに、列属性を割り当てる

割り当てられる列属性（必須／任意）:

列属性	区分
品目コード	必須
品名	必須
数量	必須
ケース / バラ / 単価 / 規格・単位 / 金額 / No.(行番号)	任意
品目コード（客先）/ JAN コード / 賞味期限 / 納品日 / 備考	任意

分割・統合・列割り当ての操作は、それぞれ Undo（やり直し）に対応しています。誤操作してもひとつ前に戻せます。

ステップ 5：テスト実行 → 保存

右パネル下部の「テスト実行」を押すと、現在のマッピングで実際に値が抽出され、結果が表示される
取引先名・納品日・明細などが正しく取れているか確認する
問題なければ「テンプレート保存」を押す

保存ボタンの近くには保存状態バナーがあり、「未保存の変更があります」「保存中...」「保存済み」を表示します。未保存のままページを離れようとすると警告が出ます。

通信失敗やブラウザのクラッシュに備え、作業内容は自動でドラフト保存されます。新規作成時に未保存ドラフトがあれば、起動時に復元を提案されます。

活用のヒント

アンカーは離して 2 点以上：位置がずれた FAX でも、離れた固定テキストを基準にすると安定して読み取れます
保存前に必ずテスト：「テスト実行」で抽出結果を見てから保存すると、運用後の読み違いを防げます
デモモードで練習：?demo=1 で開けば、本番データに影響なく操作手順を学べます
ヘルプドロワーを開いたまま：右上「ヘルプ」のガイドを表示しておくと、5 ステップの進行が分かりやすくなります

よくある質問

Q: OCR がうまく読めず、ブロックがずれます

サンプル FAX の画質が低い場合に起きやすいです。鮮明なサンプルで作り直すか、画像の回転を調整してください。アンカーを離れた 2 点以上で取り直すと位置合わせが改善します。

Q: 明細の列がうまく分かれません

明細部分をドラッグで選び直し、各列に属性を割り当て直してください。分割・統合・割り当ては Undo に対応しているので、何度でもやり直せます。

Q: 作りかけのテンプレートが消えてしまいました

作業内容は自動でドラフト保存されます。新規作成画面を開き直したときに「前回の未保存ドラフトがあります。復元しますか？」と出れば、そこから復元できます。

Q: 作ったテンプレートはどこで使われますか

保存したテンプレートは FAX 受注の自動読取で使われます。届いた FAX が識別キーワードに合致すると、対応するテンプレートで自動的に項目が抽出されます。

次のステップ

作ったテンプレートで FAX を受注に変換する → FAX 受注
取り込んだ FAX 受注を確認する → 受注 Hub
他経路の取込を見る → EDI 取込 / EC 取込

FAX テンプレート作成