関連記事 構成表型（セクション階層）は見積作成（構成表）、汎用的な単純見積は見積（標準）、スマホ向けは /app/mobile-quotation（モバイル見積）。いずれも保存先は同じ Quotation DocType です。

概要

見積作成（工程別原価）は、工程 × 品目のマトリクス UI で原価を積み上げる工程型見積画面です。多品種少量生産・工程外注混合案件・工程単位の原価積上が必要なケースで、工程別の原価・外注費・内作時間を明示しながら見積を組めます。

画面URL: /app/quotation-matrix-view/<quotation-name>

こんなときに使う

多品種少量生産で 工程ごとに原価を積み上げたい
内作工程と外注工程が 混在する案件 の原価を明示したい
工程外注費（塗装・めっき・熱処理等）を見積に組み込みたい
Routing（工程手順）マスタと連動した 現実的な工数見積 を作りたい

他の見積画面との使い分け

画面	構造	典型用途
見積（標準）	フラット	サービス / 汎用品
見積作成（構成表）	セクション階層	組立品 / 装置の内訳提示
見積作成（工程別原価・本記事）	マトリクス（工程×品目）	工程別原価積上・多品種少量
モバイル見積	スマホ UI	外出先即時見積

画面構成（一般的な構造）

マトリクス本体

行: 工程（Operation / Routing のステップ）
列: 品目（Quotation Item）

セル内に各品目 × 工程の 工数・原価 を入力します。

サマリーバー（上部）

指標	内容
見積総額	全工程 × 全品目の合計
内作原価合計	自社工程の工数 × 人時単価
外注費合計	外注工程の費用
原価比率	原価 / 販売価格
粗利率	(販売価格 - 原価) / 販売価格

工程マスタからの引込

Routing（Operations）マスタから工程一覧を取り込んで行に展開できます。

「Routing から取込」 をクリック
Routing を選択
工程順に行がマトリクスに展開

品目マスタからの引込

Item マスタから品目を選択して列に追加。構成表型と同じく頻出品目サジェストに対応している想定。

主な操作

1. 新規見積を Matrix View で開く

見積作成（構成表）と同じく、既存 Quotation を開く URL 構造です。

標準 Quotation で Draft を作成
Awesome Bar (Ctrl+K) で「見積作成（工程別原価）」を選択
対象 Quotation の name を指定して遷移

2. Routing から工程を取り込む

マトリクスの行ヘッダエリアで 「Routing 取込」
対象の Routing（標準 ERPNext DocType）を選択
Routing 配下の Operations が行として展開される
各 Operation の hour_rate（人時単価）が既定値として入る

3. 品目を列に追加

マトリクス列ヘッダで 「品目追加」
Item マスタから選択（または頻出品目サジェスト）
品目別の必要数量を入力

4. 工程 × 品目のセル入力

各セルに入力する内容（実装に依存、一般的な想定）:

工数（時間）: 当該品目の当該工程での作業時間
原価区分: 内作 / 外注
外注単価: 外注の場合の単価
メモ: 工程の特殊条件

入力すると自動で 工程原価 = 工数 × 単価 が計算され、列方向に合計されます。

5. 外注工程の扱い

外注工程は外注業者・外注単価を指定。内作工程と分けて集計されるため、外注費の可視化 がそのままできます。見積書 PDF にも「この工程は外注」と明示可能。

6. 粗利率を見ながら調整

各セル・各列・全体の粗利率がリアルタイム更新
粗利率が低い列（品目）は色分け表示
値引 / 単価調整で改善を図る

扱う DocType

DocType	用途
Quotation（標準）	保存先（構成表型と共通）
Quotation Item（標準）	品目明細（列側）
Routing（標準）	工程定義
Operation（標準）	個別工程（行側）
Cost Center（標準）	原価部門
Workstation（標準）	作業場 / 設備

注意: 実装により、工程×品目のマトリクス情報を保存する 専用の子テーブル がカスタム DocType として追加されている可能性があります（例: Quotation Operation Item）。詳細は WSL 側の仕様確認待ちです。

連動先

連動先	役割
見積作成（構成表）	同じ Quotation を別 UI で編集
見積（標準）	標準フォームでの最終確認・PDF
BOM（部品表）	構成品目の原価・工程
上流: CRM Hub 見積タブ	個別見積への遷移
下流: Sales Order 変換	CRM Hub 受注変換タブ

ロールと権限

page role: quotation-composer と同様（System Manager / Demo 系が付与、Sales User / Sales Manager は追加要確認）
Quotation / Item / Routing の read/write 権限

Sales User への page role 追加は quotation-composer と同じ文脈で WSL 側に依頼可能です。

設定依存

必須

Quotation Settings（標準 ERPNext）
Item マスタ
Routing / Operation マスタ（工程定義）
Workstation マスタ（作業場）
Cost Center マスタ

推奨

Operation の hour_rate が現実的な値で設定されている
Subcontractor（外注業者）マスタ

デモ環境の注意点

Routing マスタ が整備されていないと行側が空になる
Operation に人時単価が未設定だと原価計算がゼロ
Item の standard_rate が未設定だと単価自動引当が効かない

Tips

Routing 取込は必須: 手動で工程を 1 行ずつ追加するのは非現実的。Routing 標準機能に寄せる
内作 vs 外注の色分け: 外注工程は視覚的に識別しやすい色で運用
工程の標準時間を定期見直し: Operation マスタの標準時間は年次で実績と突合
粗利率の低い品目を先に調整: マトリクス全体の粗利を上げるなら、低い品目から順に改善
PDF 出力で外注可視化: 見積 PDF に「この工程は外注」と明示できるようテンプレートを整備

よくある質問

Q: 構成表型と工程別原価型、どちらを使うべき？

用途で使い分けます。

部品構成が主 → 見積作成（構成表）
工程・作業時間が主 → 工程別原価型（本画面）

同じ Quotation DocType に保存されるので、1 つの案件で UI を切替て併用も可能です。

Q: Routing マスタがありません

管理者に Routing マスタの整備を依頼してください。製造部門が管理することが多いです。

Q: 外注工程の単価はどこから参照されますか？

Operation の operating_cost または Workstation の hour_rate、あるいは Subcontractor ごとの個別単価テーブル（カスタム実装）から参照される想定です。詳細は WSL 側仕様確認待ち。

Q: 工程 × 品目のマトリクスデータは Quotation に保存されますか？

Quotation 本体には標準フィールドのみ保存され、マトリクス特有の情報は カスタムの子テーブル に格納される想定です。詳細実装は WSL 側仕様確認後に本記事を更新予定。

Q: 工程別原価版の見積から Sales Order に変換した後、工程情報は引き継がれますか？

Sales Order → Work Order 作成時に、見積時の工程情報が Routing として引き継がれる想定です。ただし実装詳細は未確認のため、受注後の工程情報利用は別途作業指示一覧を参照してください。

次のステップ

構成表型で組立品の内訳を作る → 見積作成（構成表）
標準フォームでの印刷 → 見積（標準）
Routing マスタの整備 → 製造部門・管理者に依頼
BOM 管理 → BOM（部品表）
営業業務全体像 → 営業業務フロー

見積作成（工程別原価）

概要