顧客の登録・管理

顧客マスタとは

ERPNextでは、取引先の情報を「顧客（Customer）」マスタで管理します。見積書・受注・請求書など、すべての販売帳票はこの顧客マスタに紐づきます。

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新規顧客を登録する

ステップ 1: 顧客リストを開く

サイドバーの 「営業」 ワークスペースから 「顧客」 をクリックするか、検索バーに 顧客 と入力します。

ステップ 2: 新規作成

右上の 「+ 追加」 ボタンをクリックします。

ステップ 3: 基本情報を入力

以下の項目を入力します。

項目名	説明	必須
顧客名	取引先の正式名称（例: 株式会社〇〇商事）	✅
顧客タイプ	「会社」または「個人」を選択	✅
顧客グループ	分類グループ（例: 卸売、小売、直販）	✅
地域	所在地域（例: 関東、北海道）	✅

ステップ 4: 住所・連絡先を追加

フォーム下部の 「住所と連絡先」 セクションで：

1. 「+ 住所追加」 をクリック
2. 郵便番号・住所を入力
3. 「+ 連絡先追加」 をクリック
4. 担当者名・電話番号・メールアドレスを入力

ステップ 5: 保存

「保存」 ボタン（または Ctrl + S）をクリックして登録完了です。

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顧客情報の編集

登録済みの顧客を編集するには：

1. 顧客リストから対象の顧客名をクリック
2. フォーム上で修正したい項目を変更
3. 「保存」 をクリック

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顧客グループの活用

顧客グループを設定すると、レポートで顧客をグループ別に集計できます。

設定方法:

1. 検索バーに 顧客グループ と入力
2. 一覧から既存グループを確認、または 「+ 追加」 で新規作成
3. グループ名を入力して保存

よく使われるグループ例:

• 卸売 — 問屋・商社向け
• 小売 — 店舗・EC向け
• 直販 — エンドユーザー直接取引

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よくある質問

Q: 顧客を削除できますか？

取引データ（見積書・受注など）が紐づいている顧客は削除できません。取引を停止したい場合は、顧客フォームで 「無効」 にチェックを入れてください。

Q: 同じ会社で複数の請求先がある場合は？

1つの顧客に複数の住所を登録できます。住所の種類（請求先・出荷先・本社）を使い分けてください。

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次のステップ

顧客の登録が完了したら、見積書の作成に進みましょう。