関連記事 本記事は正式登録・編集を扱います。見込み客〜商談段階の活動管理は CRM 司令塔、営業全体の導線は営業業務フローを参照してください。

この画面でできること

取引先マスタは、見積書・受注・請求書などすべての販売書類の基盤となる取引先情報を登録・管理する画面です。

新しい取引先の登録（会社名・住所・担当者）
既存取引先の情報更新
取引先を分類して集計しやすくする（顧客グループ）

すべての販売書類はこの取引先マスタに紐づきます。

新規取引先を登録する

ステップ 1: 取引先一覧を開く

サイドバーの**「営業」から「取引先（顧客）」**をクリックするか、検索バーに 取引先 または 顧客 と入力します。

取引先一覧

ステップ 2: 新規作成

右上の**「＋追加」**ボタンをクリックします。

ステップ 3: 基本情報を入力

以下の項目を入力します。

取引先入力画面

項目名	内容	必須
取引先名	正式名称（例：株式会社〇〇商事）	✅
取引先区分	「会社」または「個人」を選択	✅
顧客グループ	分類グループ（例：卸売、小売、直販）	✅
地域	所在地域（例：関東、北海道）	✅

ステップ 4: 住所・連絡先を追加

入力画面下部の**「住所と連絡先」**で、次の手順で登録します。

**「＋住所追加」**をクリック
郵便番号・住所を入力
**「＋連絡先追加」**をクリック
担当者名・電話番号・メールアドレスを入力

ステップ 5: 保存

**「保存」**ボタン（または Ctrl + S）をクリックして登録完了です。

取引先情報を編集する

登録済みの取引先を編集する手順は、次のとおりです。

取引先一覧から対象の取引先名をクリック
修正したい項目を変更
**「保存」**をクリック

顧客グループの活用

顧客グループを設定しておくと、レポートで取引先をグループ別に集計できます。

設定方法:

検索バーに 顧客グループ と入力
一覧から既存グループを確認、または**「＋追加」**で新規作成
グループ名を入力して保存

よく使われるグループ例:

卸売 — 問屋・商社向け
小売 — 店舗・EC 向け
直販 — エンドユーザー直接取引

よくある質問

Q: 取引先を削除できますか？

取引データ（見積書・受注など）が紐づいている取引先は削除できません。取引を停止したい場合は、入力画面で**「無効」**にチェックを入れてください。

Q: 同じ会社で複数の請求先がある場合は？

1 つの取引先に複数の住所を登録できます。住所の種類（請求先・出荷先・本社）を使い分けてください。

次のステップ

営業活動の統合管理 → CRM 司令塔
見積書の作成 → 見積作成（構成表型）
受注入力 → 個別受注入力
営業業務全体像 → 営業業務フロー

取引先マスタ