営業ファネル
引合（商談）のステージ別件数・金額を逆三角形で可視化する標準画面の使い方。詳細分析は CRM ハブとの使い分けを解説します。
関連記事 個別商談の深掘り・一括操作・保存ビューは CRM ハブ を利用してください。本画面はシンプルな全社俯瞰用途です。 営業全体の流れは 営業業務フロー を参照。
この画面でできること
営業ファネルは、引合（商談）のステージ別の件数と金額を逆三角形のファネル図で可視化する画面です。商談がどのステージで失速しているかを、転換率とあわせてひと目で把握できます。
- 営業マネージャが週次のパイプラインレビューを行う
- 商談がどのステージで失速しているかを転換率で特定する
- 四半期の受注着地見込みを早期予測する
- チームミーティングで共通のファネル図を画面共有する
画面URL: /app/sales-funnel
CRM ハブとの使い分け
| 画面 | 用途 |
|---|---|
| CRM ハブ のパイプラインビュー | 詳細分析／一括操作／保存ビュー（上位互換） |
| 営業ファネル（本記事） | シンプルな全社俯瞰（標準機能だけで完結） |
両画面は機能が重複します。使い分けの目安：
- 営業個人／詳細絞り込み + 深掘りが必要 → CRM ハブ
- 営業マネージャ／ファネル形状の全社俯瞰だけ欲しい → 営業ファネル
画面の全体像
画面は上から順に次の 3 つの要素で構成されています。
| # | エリア | 役割 |
|---|---|---|
| 1 | 期間フィルタ | 期間（From ／ To）を指定して対象商談を絞り込む |
| 2 | ファネル図 | ステージごとの件数を逆三角形で表示 |
| 3 | ステージ別ラベル | ファネル図の右側に件数付きラベル |
期間フィルタ
- From ／ To の日付範囲を指定
- 商談の取引日で絞り込み
ファネル図
- ステージ順に逆三角形で件数を可視化
- ステージが進むほど幅が狭くなる（転換率の視覚化）
ステージ別ラベル
ファネル図の右側に、ステージごとの件数付きラベル（例：1 - アクティブリード／3 - 商談一覧／0 - 見積／0 - 変換済）が表示されます。標準機能には独立した金額テーブルはないため、件数はこのラベルで確認します。
金額集計が必要な場合は、商談の一覧画面やレポートビルダーで「商談ステージ」と「商談金額」を集計するか、CRM ハブ のパイプラインビューを利用してください。
主な操作
1. 週次レビュー
- 営業ファネルを開く
- From ／ To で今週または今四半期を指定
- ファネル図で形状を確認
- 転換率が悪いステージを特定
- 詳細は CRM ハブ に切り替えてドリルダウン
2. 期間別トレンドの比較
標準機能にはトレンド比較の画面はありません。前月との比較などは期間を切り替えて別タブで見る運用になります。高度な比較は CRM ハブ やレポートビルダーを使います。
3. ステージ別件数のクリック
件数をクリックすると該当商談の一覧に遷移します（標準的なドリルダウン）。
連動する画面
| 連動先 | 役割 |
|---|---|
| CRM ハブ | 深掘り分析・一括操作 |
| 見積書（標準） ／ 見積作成（構成表） | 商談から見積化 |
| 個別受注入力 | 受注成立後の起票 |
権限
標準の営業マネージャ／営業ユーザー相当の権限があれば閲覧可能です。商談の読取権限が必要です。
依存する前提条件
必須
- 商談ステージマスタ：未整備だとファネルが空になります
- 商談の「ステージ」フィールドが埋まっていること
推奨
- 各ステージに商談が2〜5 件以上分布していること（ファネル形状が意味を持つ）
デモ環境での注意点
- 商談ステージマスタの整備状況を要確認
- 商談が各ステージに分散していないと、ファネル形状が得られません
活用のヒント
- 週次ミーティングで画面共有：シンプルなファネルは全員に伝わりやすい
- 詳細が欲しくなったら CRM ハブへ：転換率悪化の原因分析は CRM ハブのパイプラインビューで
- 月初に商談ステージを見直す：ステージ定義が実態と合っていないとファネルがいびつに
- レポートビルダーで時系列比較：標準機能に時系列比較はないので、レポートビルダーで自前レポート
よくある質問
Q: ファネル図以外の表示形式は？
標準の営業ファネルはファネル図のみです。グラフ形式を変えたい場合は CRM ハブ やレポートビルダーを利用してください。
Q: 転換率はどう計算されますか？
標準のファネルは件数ベース（次ステージの件数 ÷ 現ステージの件数）です。金額ベースの転換率は、商談の一覧画面やレポートビルダーで金額を集計して手動で算出します。
Q: ファネルが空白です
商談ステージマスタが未整備か、商談のステージが未設定です。管理者にマスタ整備を依頼してください。
Q: CRM ハブのパイプラインビューと何が違うの？
ほぼ同じ情報を扱いますが、
- 営業ファネル：標準機能、シンプル表示のみ
- CRM ハブ：独自機能、絞り込み・検索・一括操作・保存ビューなどの高度機能
業務利用は CRM ハブが推奨です。本画面は「標準機能だけで完結できる最小構成」として残っている位置付けです。
Q: カスタマイズできますか？
標準画面なのでカスタマイズは行っていません。大幅なカスタマイズが必要なら CRM ハブ に寄せるか、別画面を作成する選択になります。