営業業務フロー（入口ガイド）

この記事の位置づけ

営業モジュールは マスタ → 見積 → 受注 → 出荷 → 請求 の 5 ラインで進みます。受注の入力経路は 対面・EC・EDI・FAX・モバイル の 5 チャネルに分かれており、どの画面を使うかは「取引先の種類」と「注文のソース」で決まります。

「どの画面を開けばいいのか分からない」「複数チャネルの受注をどう統合するのか」というときは、まず本記事の 全体図 と ロール別の読み順 を確認してください。

営業業務の全体図

5 ライン構成

flowchart LR
    M[マスタ] --> E[見積]
    E --> O[受注]
    O --> D[出荷]
    D --> I[請求]
    I --> A[/manual/accounting/ar-hub]

5 チャネル構成（受注入力経路）

受注は 注文のソース別 に最適な画面で起票します。どのチャネルでも最終的に Sales Order（受注伝票）に集約されます。

flowchart LR
    S1[対面・電話] --> S[sales-order]
    S2[EC サイト<br/>楽天/Amazon/Yahoo!] --> EC[ec-order-workbench]
    S3[EDI ファイル<br/>CSV/Excel] --> EDI[edi-import]
    S4[FAX] --> F[fax-order]
    S5[外出先] --> MQ[mobile-quotation]
    S --> SO[Sales Order]
    EC --> SO
    EDI --> SO
    F --> SO
    MQ --> E[Quotation] --> SO

各画面の 1 行説明

マスタ

見積

受注

出荷

請求

需要予測

ロール別「最初に読むべき記事」

営業担当（新人・既存顧客対応中心）

1. 営業業務フロー（本記事）
2. 顧客マスタ
3. 個別受注入力
4. 見積（標準）
5. 請求書

営業担当（EC チャネル主体）

1. 営業業務フロー（本記事）
2. 受注 Hub（EC受注ワークベンチ）
3. 需要予測（AI）

営業担当（スーパー・量販店系）

1. 営業業務フロー（本記事）
2. EDI 取込
3. 受注進捗ボード

営業担当（FAX 注文中心）

1. 営業業務フロー（本記事）
2. FAX 受注
3. 個別受注入力（差戻し案件の手動修正に）

営業マネージャ

1. 営業業務フロー（本記事）
2. CRM Hub（Phase 2）
3. セールスファネル（Phase 2）
4. 予測精度ダッシュボード（Phase 2）

出荷担当

1. 出荷伝票
2. 出荷予定一覧（Phase 3）
3. 受注進捗ボード

経理担当（営業連携観点）

1. 請求書
2. /manual/accounting/chart-of-accounts
3. 入金・消込は 経理向けマニュアル 参照

システム管理者

1. 顧客マスタ（顧客グループ設定）
2. 需要予測の設定（Phase 2）
3. EDI Mapping Profile の設定（EDI 取込 §事前設定）

チャネル別の使い分け判断フロー

複数チャネルで並行して注文が入る業態では、「同じ顧客からの注文をどのチャネルで記録するか」が最初の迷いどころです。以下の判断フローが目安です。

flowchart TD
    Start[注文が入った] --> Q1{ソース は？}
    Q1 -->|対面・電話・メール| A[sales-order]
    Q1 -->|EC サイト| B[ec-order-workbench]
    Q1 -->|EDI ファイル| C[edi-import]
    Q1 -->|FAX| D[fax-order]
    Q1 -->|外出先で見積先行| E[mobile-quotation]
    E --> F[帰社後に通常受注化]
    F --> A

チャネル選定の原則

• ソースで画面を固定する: 同じ顧客でも「電話注文＝個別受注入力、EC 注文＝EC受注ワークベンチ」のように入力チャネルで画面を分ける
• 二重起票を避ける: EDI / EC / FAX のいずれも自動取込機能があるため、気づかずに手動で個別受注入力してしまうと重複注文になります
• 手動は最終手段: EDI・EC・FAX が取り込めないときの例外ケースのみ個別受注入力で手動起票

用語集

よくある質問

Q: 対面の電話注文と EC の注文が同じ顧客から来ました。どう扱えばいいですか？

ソース別に別々の Sales Order として記録する のが原則です。電話注文は 個別受注入力 で、EC 注文は受注 Hub で取り込みます。集計は /app/order-management（受注進捗ボード）や顧客別レポートで合算できます。

Q: EDI 取込と FAX 受注、どちらを優先すべきですか？

取引先がそれぞれどのチャネルで送ってきているか で自動的に決まります。同じ取引先が EDI と FAX の両方を送ってくる場合は、EDI を優先（自動精度が高い）し、FAX は「EDI で送れなかった急ぎの追加」として扱うことが多いです。

Q: 見積から受注への変換はどの画面から？

見積（標準） または 見積作成（構成表）から 「作成 → 受注」 を押すことで Sales Order に変換できます。変換された受注は /app/simple-order（個別受注入力）と同じ Sales Order DocType に保存されます。

Q: 需要予測と生産計画の関係は？

需要予測（Daily Forecast / Prophet AI 予測）は 生産計画の自動提案 に使われます。詳細は 需要予測（AI） と、計画ダッシュボード側の 受注進捗ボード を参照してください。

Q: 標準の Sales Order フォームと個別受注入力の違いは？

• 個別受注入力（/app/simple-order）: 3 ステップで完結する専用 UI。電話注文の現場向け
• 標準フォーム（/app/sales-order）: 標準 ERPNext の Sales Order フォーム。特殊なフィールド編集や一括インポート用途

日常業務では個別受注入力を推奨します。

Q: 受注進捗ボード（order-management）が別の場所にあった気がします

以前は製造向けマニュアル (/manual/manufacturing/order-management) に置いていましたが、実画面はサイドバー上 Selling Workspace の「受注進捗ボード」として公開されているため、営業向けに移動しました。旧 URL は営業向けマニュアルへ 301 リダイレクトします。

次のステップ

ご自身のロールに該当する「最初に読むべき記事」から開始してください。全体像を一度通したい方は、顧客マスタ → 見積（標準） → 個別受注入力 → 出荷伝票 → 請求書 の順で読むと、5 ライン構成の業務が体感できます。