関連記事 日々の承認作業については承認ハブを参照。本記事は 承認ルートを設計・運用する管理者・経理責任者向け です。

この画面でできること

承認ワークフロー設定は、購買承認／経費精算承認／見積書承認 など複数の承認ルートを 1 画面で管理する画面です。

金額帯ごとの承認ステップ（誰がどの順番で承認するか）を設定できます
予算超過や期限切れなど、例外時に 上位の承認者へ引き上げる（エスカレーション）ルール を定義できます
部門・プロジェクト単位の 予算上限 を設定できます
事前テスト で、実際に使う前に承認ルートの挙動を検証できます
社内規程を変更するときの事故を防げます

画面 URL: /app/approval-workflow-settings

想定読者:

システム管理者
経理責任者
業務設計担当

主な機能一覧

機能	概要
承認種別の追加・切替	購買承認／経費精算承認／見積書承認など種別ごとのルート
金額帯ごとの承認ステップ	例：1 万円未満は自動承認、1〜10 万円は一次承認者のみ、それ以上は多段階
エスカレーション	予算超過や期限切れなどの例外を上位承認者へ自動で引き上げ
予算管理	部門・プロジェクト単位の予算上限と、超過時の扱い
事前テスト	金額・部門を入れて承認ルートを試算（実データ書き込みなし）
承認責任者未設定の検出	部門マスタで承認者が未設定の部門を警告

画面の全体像

画面は大きく 3 つのエリアに分かれています。

エリア	役割
上部：承認種別カード	購買承認／経費精算承認／見積書承認などの種別を切り替え
中央：承認ルート表	選んだ種別の金額帯ごとの承認ステップ
右側：ルートシミュレーター	条件を入れて承認ルートを事前テスト

承認種別カード（画面上部）

対応する承認種別がカード形式で並びます。

カード	対象
購買承認	購買依頼の承認
経費精算承認	経費精算の承認
見積書承認	売上側の見積書の承認
＋（追加）	新しい承認種別を追加

注意: 初期登録されている承認種別は環境によって異なります。「購買承認」だけが初期登録で、経費精算・見積書は管理者が追加する運用の環境もあります。画像は本プロジェクトのデモ環境の例です。

有効なカードには緑のチェックが表示されます。各カードには「◯件のルール」と設定数が表示されます。

サマリー帯（カードの下）

現在の運用状況を示す数値です。

指標	意味
今月の申請数	当月に適用された承認の件数
今月の自動承認率	自動承認になった割合（％）
今月の承認所要時間	申請から最終承認までの平均時間（時間）
エスカレーション発動率	想定ルートを外れて上位に引き上げられた割合

承認ルート表（中央）

選んだ承認種別の承認ルートを定義する表です。

列	内容
金額帯	適用する金額の範囲（例：¥0〜¥10,000）
自動	自動承認（✓）か、人による承認か
承認ステップ	承認者の順番（例：一次承認者 → 部門長 → 経理責任者）

各行の右端にある鉛筆アイコンで編集できます。

購買承認の初期ルート例

金額帯	自動	ステップ
¥0〜¥10,000	✓ 自動承認	（人による承認なし）
¥10,000〜¥100,000	—	一次承認者
¥100,000〜¥500,000	—	一次承認者 → 部門長
¥500,000 以上	—	一次承認者 → 部門長 → 経理責任者

エスカレーションルール

例外時に、上位の承認者へ引き上げる先を定義します。

ルール名	条件	しきい値	ステップ
予算超過エスカレーション	予算超過	0％	予算管理責任者 → 経理責任者

ステップの中で重複する承認者は、評価時に自動でスキップされます。

ルートシミュレーター（右側）

運用前に承認ルートをテストする機能です。

入力項目	内容
金額	テストしたい申請金額
予算超過	予算を超過している場合にチェック
部署	申請元の部署

ボタン:

シミュレート: 指定した条件で承認ルートを表示
一括テスト: 複数の条件をまとめて検証
事前テスト（ドライラン）: 実データを使った検証（書き込みなし）

フローチャート表示

フローチャート表示 ボタンで、いま設定されているルートを図で確認できます。複雑なルートの確認に便利です。

承認責任者が未設定の部門を検出

画面下部にアラートが表示されます。

承認責任者未設定の部門: 7件 [Customer Service, Dispatch, Human Resources, ...]

部門マスタ側で 部門長（承認責任者） が未設定の部門を自動で検出し、警告します。未設定のままだとエスカレーション時に自動で割り当てられず、申請エラーの原因になります。

下部タブ（詳細設定）

注意: 表示されるタブは承認種別によって変わります。下記は「購買承認」を選んでいる場合の例です。

タブ	内容
ルール	一覧表示（初期表示）
基本ルール	金額帯と承認ステップの基本設定
エスカレーションルール	例外フローの詳細
予算	部門・プロジェクトの予算上限
予算ライン	月次・四半期の予算ライン設定
承認テスト	過去データを使った再検証
システム	システム連携や通知設定
会社設定	会社単位の基本パラメータ

基本的な操作

1. 金額帯のステップを変更する

たとえば「10 万円以上は部門長の承認も必要」にしたい場合。

画面上部の 購買承認 カードを選択（すでに有効なら確認のみ）
承認ルート表で、該当金額帯の鉛筆アイコンをクリック
承認ステップの順番をドラッグ＆ドロップで編集、または承認者の役割を追加
保存して設定を反映
ルートシミュレーター で確認（例：金額 15 万円、部門 A → 期待どおりかチェック）

2. エスカレーションルールを追加する

期限切れ時に上位の承認者へ自動で引き上げるルールを追加します。

エスカレーションルール タブを開く
＋新規 で追加
条件を指定（予算超過／期限超過など）
しきい値と引き上げ先の役割を設定
保存

3. 事前テストで検証する

運用変更の前に必ず行います。

右側の ルートシミュレーター に金額・部署を入力
予算超過をテストしたい場合はチェック
シミュレート をクリック → 承認ルートが表示される
期待どおりでなければ設定を見直す
事前テスト（ドライラン） で実データに対して一括検証

4. 承認責任者の未設定を埋める

画面下部の警告から補完します。

未設定部門のリンクをクリック → 部門マスタ画面へ移動
部門長 欄に担当者を設定
保存
本画面に戻り、アラートが消えたことを確認

5. 新しい承認種別を追加する

たとえば「発注書承認」を別の承認種別として追加したい場合。

画面上部の ＋（追加） カードをクリック
承認種別名と対象の伝票種類を入力
初期ルートを設定（既存種別の複製も可能）
保存

承認者の役割一覧

標準で用意されている、承認に関わる役割です。

役割名	用途
一次承認者	購買依頼の一次承認
経理責任者	金額が大きい購買の最終承認（経理部門の責任者）
部門長	部門単位の承認（部門マスタに設定）
予算管理責任者	予算管理の責任者（エスカレーション先）
購買マネージャ	購買業務全般の管理者

役割の付与は /app/user から、ユーザーごとに行います。

指標の活用

サマリー帯の 4 つの指標は、承認ルートのパフォーマンスを定量的に把握するために表示されます。

指標	改善の方向
今月の申請数	申請量の推移を確認
自動承認率	少額案件を自動承認にして手間を減らす
承認所要時間	長時間化していたらエスカレーションルールを見直す
エスカレーション発動率	高すぎる場合は基本ルートを見直す

活用のヒント

変更前に必ず事前テスト：複雑なルート変更は、本番適用の直前に事前テストで検証しましょう
金額帯は過去の実績で決める：過去 1 年の申請金額分布を見て、無理のない境界を設定
自動承認を活用：少額案件を自動承認にすると、承認者の負担が劇的に減ります
予算超過エスカレーション：予算管理と連動させると、統制が実質的に強化されます
未設定部門を放置しない：警告が出ている部門は、新規申請が発生したときに承認ルートが成立せずエラーになります
承認種別は業務ごとに分ける：購買と経費精算を 1 つの種別で混ぜると設計が複雑化します。業務ごとに分けるのがおすすめです

運用上の注意

変更は全社に即時反映 されるため、テスト環境で十分に検証してから本番に適用してください
承認中の既存案件 は、元のルートのまま最後まで完了します（運用変更時は要確認）
本画面は独自機能です。標準のワークフロー機能と競合しない範囲で動作します

次のステップ

設定後の運用確認 → 承認ハブで実際に承認してみる
承認責任者の追加 → /app/user でユーザー編集して役割を付与
部門マスタの整備 → /app/department で部門長を設定
購買の全体フロー → 購買業務フロー

承認ワークフロー設定