購買業務フロー（入口ガイド）

この記事の位置づけ

購買モジュールは 依頼 → 承認 → 発注 → 入荷 → 請求 の流れで進みます。対象が 備品・外注 か 製造原材料 かによって、使う画面が少し変わります。

「どの画面を開けばいいのか分からない」ときは、まず本記事の 全体図 と ロール別の読み順 を確認してください。

購買業務の全体図

備品・外注フロー

発注書を 1 件ずつ手動で作る業務、たとえば事務用品購入やスポット外注などで使います。

flowchart LR
    A[起票者] -->|購入依頼| B[購入依頼ハブ<br/>/app/purchase-hub]
    B --> C[承認ハブ<br/>/app/approval-hub]
    C -->|承認OK| D[発注書作成エディタ<br/>/app/purchase-order-editor]
    D -->|メール送付| E[仕入先]
    E -->|納品| F[入荷記録]
    F --> G[仕入請求書]

原材料フロー

製造に使う原材料の発注業務で、MRP（所要量計算）と連動して多数の明細を一括処理します。

flowchart LR
    MRP[MRP不足<br/>リスト] -->|カートに追加| A[購入依頼カート<br/>/app/pr-cart]
    A --> B[承認ハブ<br/>/app/approval-hub]
    B -->|承認OK| C[発注ワークベンチ<br/>/app/purchase-workbench]
    C -->|一括発注書作成 F11| D[発注書作成エディタ<br/>/app/purchase-order-editor]
    D -->|F12 メール送付| E[仕入先]
    E -->|納品| F[材料受入]
    F --> G[仕入請求書]

各画面の1行説明

依頼

承認

発注

マスタ

入荷・請求

ロール別「最初に読むべき記事」

購買担当（備品・外注）

1. 購買業務フロー（本記事）
2. 購入依頼ハブ
3. 発注書作成エディタ
4. 仕入先管理

購買担当（原材料）

1. 購買業務フロー（本記事）
2. 購入依頼カート
3. 発注ワークベンチ
4. 材料受入

承認者

1. 購買業務フロー（本記事）
2. 承認ハブ
3. 購入依頼明細（全社）

経理担当

1. 仕入請求書
2. 入荷記録 / 材料受入
3. 勘定科目や支払管理は 経理向けマニュアル を参照

システム管理者

1. 承認ワークフロー設定
2. 仕入先マスタ（権限・グループ設定）

用語集

よくある質問

Q: 備品と原材料で画面を分けているのはなぜ？

備品は 1〜数件の単発依頼が多く、申請者ごとに 1 件起票するスタイルに合う 購入依頼ハブ が向いています。原材料は MRP で大量の不足が一度に発生するので、「複数品目をカートにまとめて一括処理する」購入依頼カート の方が実務に合います。

Q: 発注ワークベンチと発注書作成エディタの違いは？

• ワークベンチ：多数の明細を一括で発注書化するのに向きます。原材料系で特に威力を発揮します
• エディタ：仕入先ごとに単価や数量を個別調整してから発注書を確定するのに向きます。少量の明細を丁寧に扱うときに使います

両方 F11 で連動しており、ワークベンチから「発注書作成」を押すとエディタに遷移します。

Q: 標準の発注書フォームはいつ使う？

上記 2 画面で要件を満たせない特殊ケース（過去発注の複製、例外的な仕入先への単発発注など）のみ 発注書の作成（標準フォーム） を使います。日常業務では基本的にワークベンチかエディタを使ってください。

次のステップ

ご自身のロールに該当する「最初に読むべき記事」から開始してください。全体図の該当箇所から各画面の詳細記事に飛べます。